公元1162年4月16日（阴历三月二十一），成吉思汗（本名铁木真）诞生。铁木真的出生地在斡难河（今鄂嫩河）畔一个叫迭里温孛勒答黑的地方（在今内蒙古呼伦贝尔市额尔古纳市莫尔道嘎镇）。他的家庭是奴隶主贵族世家，人称“黄金家族”。他的祖辈中曾有几位是蒙古部族联盟的大汗。他的父亲也速该虽未称汗，但战功赫赫，在漠北草原颇有威望；他的母亲诃额伦，聪明贤惠，是远近闻名的女中豪杰。铁木真所在部落为蒙古部族联盟中的一个分支部落，即乞颜部。铁木真姓“奇渥温”，故他的后人中有姓“奇”的；亦为“孛儿只斤”氏，故他的后人中有姓“包”的。铁木真出生的那一天，正好也速该打败了塔塔儿部并捕杀了其首领铁木真兀格而凯旋，为了表示纪念，也速该便给自己的长子取名叫“铁木真”。
从1163年至1169年，铁木真在父母的关爱下度过了美好的童年。这几年，他的弟弟合撒儿、合赤温、帖木格，妹妹帖木伦，还有异母兄弟别克帖儿、别勒古台相继出生。除别克帖儿外，这些弟弟、妹妹为他日后的成就大业出生入死，建立了汗马功劳。
1170年，铁木真九岁（虚岁，下同）。大概在这一年（关于成吉思汗的历史，1201年之前的皆不确切，下同），父亲也速该带着他去弘吉剌部为他说亲，路遇该部的德薛禅，也速该见德薛禅的女儿孛儿贴（时年十岁）貌美秀丽，于是两家大人就把两个孩子的亲事定下了，并按习俗把铁木真留在岳父家准备住一年之久。可是，也速该在返回途中被仇敌塔塔儿部人用毒酒所害，回到家中后就死去。族人蒙力克把铁木真从德薛禅家接回家中。父亲的惨死在铁木真内心深处埋下了复仇的种子。铁木真家族（包括整个乞颜部）与金朝、塔塔儿部素有仇恨，早在1146年俺巴孩汗（时任蒙古部族联盟大汗）被塔塔儿部捉拿并送交金朝，金朝竟将俺巴孩汗钉死在木驴之上；现在，塔塔儿部又毒死了也速该，故仇恨更为加深。铁木真后来的大部分行动皆与这两件事有关。父亲去世后，铁木真一家地位下降，部众离散，过着颠沛流离的生活。
1172年，铁木真十一岁。大概在这一年，在蒙古部族联盟中的另一分支泰赤乌部首领塔里忽台的鼓动下，所有的百姓都离开了铁木真一家，只有蒙力克留在了他们身边。同年，他结识了比他稍长一岁的札木合，并与札木合结为安答（契交、结义弟兄），此人后来成为与他争雄草原的强大对手。
1173年，铁木真十二岁。大概在这一年，被生活所迫的蒙力克最后一个离开了铁木真一家。同年春，铁木真第二次见到札木合，两人再一次结为安答。
1174年，铁木真十三岁。大概在这一年，铁木真因一时激愤射杀了同父异母弟弟别克帖儿，这是他悔恨终身的一件事。
1177年，铁木真十六岁。大概在这一年，铁木真在追回被盗马群的路途中结识了与他年龄仿佛的博尔术，此人后来成为他手下第一员大将（“四杰”之一）。随后，铁木真被塔里忽台派兵追杀，被捕后险遭杀害，幸被牧民锁儿罕失剌及其子女合答安、赤老温、沉白搭救而逃脱。
1178年，铁木真十七岁。大概在这一年，铁木真与孛儿帖完婚。也就在这一年，博尔术正式前来投靠铁木真；为壮大实力、寻求庇护与支持，铁木真携二弟合撒儿等人前去拜会克烈部首领脱斡邻勒（王汗），并认其为义父，这是铁木真能够走向成功的重大举措。随后，者勒蔑也投奔于他而来。
1179年，铁木真十八岁。大概在这一年春天，又一仇敌——以脱黑脱阿为首的蔑儿乞部洗劫了铁木真的营地，抢走他的爱妻孛儿帖；于是，铁木真联合脱斡邻勒、札木合（札木合这时已成为札答阑部的首领），组成联军打败了蔑儿乞部，救回妻子。这次战役就是着名的不兀剌川之战，双方交战地点在不兀拉野甸（今色楞格河支流布拉河流域的草原）。这是军事家成吉思汗的生平第一战，其高深的军事谋略已崭现出来。战后，他把从战场上捡来的孩子曲出送给母亲，作为母亲的养子，曲出后来成为铁木真手下的着名将领。不久，孛儿帖为他生下长子拙赤。此后，他与札木合在一起设营驻牧，并第三次结为安答；二人形影不离，友好相处了仅一年半之久。
1181年，铁木真二十岁。大概在这一年，他和札木合开始分开放牧，最终分道扬镳。铁木真率领自己的部众离开二人合牧的营地后，彻夜前行，顺路袭击了泰赤乌部，毫无防备的泰赤乌部人仓皇而逃，连夜投奔了札木合。铁木真的部下在泰赤乌部的营地内捡到一个叫阔阔出的孩子，诃额仑母亲见其幼小，便作为儿子收养起来。自此之后，却有大量的乞颜部原先的部众，以及其他部落甚至是札答阑部的贵族和百姓陆续前来投靠铁木真，铁木真一时势力大增。前来投靠的人当中，就有速不台、忽必来、豁儿赤等着名人物。
1182年，铁木真二十一岁。大概在这一年，众望所归的铁木真在怯绿连河（今克鲁伦河）发源地一个叫胡和淖尔的地方正式称汗（人称“铁木真汗”），成为蒙古乞颜部的首领。同时着手进行改革，主要是设置“那可儿”亲兵（即侍卫部队）作为可以信赖的军事力量，建立斡耳朵（宫帐）制度作为统治中心；任命一批德才兼备的人担任各个岗位的官职。当时乞颜联盟控制的地区仅是怯绿连河上游一带，部众也并不多。随后，铁木真把自己称汗的情况通报了札木合、脱斡邻勒。
1183年，铁木真二十二岁。大概在这一年，因札木合之弟绐察儿劫走铁木真的马群而被铁木真部下射杀一事，札木合与铁木真反目成仇，双方最终展开一场大战，史称“十三翼之战”（因札木合纠集了十三路人马三万之众来进攻铁木真，铁木真也组织了十三路人马三万之众来对抗，故名）。作战地点在答兰版朱思之野（今鄂嫩河支流赫尔河附近）。此战，铁木真虽一时失利（是他一生中组织过的六十多次战争中唯一没有打胜的一次），但由于退守到哲列捏峡谷（今鄂伦河上游）后反而保存了实力，再加上他广施仁义，部众反而不断增加。此后，在一次宴会上，铁木真与撒察别乞（为铁木真的堂兄，但属于蒙古部族联盟中的又一分支主儿乞部）发生了激烈的冲突，二人不欢而散。
从1184年至1193年，铁木真和札木合各自发展势力，休养生息。生下拙赤之后的这些年里，孛儿帖又为他陆续生下次子察合台、三子窝阔台、四子拖雷和几个女儿，四个儿子后来成为他手下的杀敌猛将和国之栋梁。
1194年，铁木真三十三岁。大概在这一年，他带兵讨伐宿敌塔塔儿部，获胜（但未彻底征服）。
1196年，铁木真三十五岁。大概在这一年，铁木真在收到金朝丞相完颜襄的通报后，便联合脱斡邻勒出兵协助金朝攻打塔塔儿部，大获全胜，斩杀了其首领蔑兀真笑里图。作战地点在斡里扎河（今蒙古国境内的乌勒吉河）一带。金朝按功行赏，封脱斡邻勒为王（于是人们便称脱斡邻勒为“王汗”），封铁木真为“札兀剔忽里”（其意是“诸部统领”，这一官位虽然不高，但却意味着铁木真的地位和统治得到了朝廷的正式承认，他由一个部族的首领汗一跃而为朝廷命官，大大加强了他的统治权和号召力）。战后，他又为母亲收养了一位养子，名叫失吉忽秃忽，此人后来成为蒙古国大断事官。
1197年，铁木真三十六岁。大概在这一年初，胜利归来的铁木真知悉在他出征塔塔儿之际，主儿乞部却袭击了他的老营，铁木真便带领兵马去进击主儿乞部的营地，其首领撒察别乞败逃，但终被抓获，并被处死。这时，撒察别乞的门户奴隶木华黎投靠了铁木真，成为“四杰”之一，中国一代名将。此役，铁木真彻底制服了主儿乞人。他母亲又收养了从主儿乞营地捡来的孩子博尔忽（这样，其母共有四位养子），博儿忽后来也成为“四杰”之一。
1198年，铁木真三十七岁。大概这一年，他打败蔑儿乞部首领脱黑脱阿，把战利品和百姓都给了王汗，从此王汗势力再次强大起来。
1200年，铁木真三十九岁。这一年，他再次与王汗联兵，大败正在会盟的合塔斤、山只昆等11部联军。作战地点在捕鱼儿海子（今贝尔湖）。这一年，他们的联军再次击溃了泰赤乌部的兵马。因势力渐强，铁木真引起王汗的嫉恨和敌视，就在这一年，二人在萨里川（今蒙古国乌兰巴托市东南百余公里中央省东南部地区）会晤饮宴，铁木真险遭王汗暗算。
1201年（蒙古人开始有了确切的纪年），铁木真四十岁。这一年，草原各部贵族害怕铁木真的崛起影响他们的统治地位，因此推举札木合为“古儿汗”，即众汗之汗，誓与铁木真为敌。他们组成了12部联军，向铁木真和克烈部发动了阔亦田之战。札木合率领的乌合之众经不住铁木真、王汗联军的猛烈打击，不到一天就土崩瓦解了。铁木真活捉了札木合，并送给王汗处置，就这样札木合投降了王汗。交战地点在阔亦田（今呼伦湖与贝尔湖之间）。
1202年，铁木真四十一岁。这一年铁木真颁布了着名的大“札撒”令（即《成吉思汗法典》）。随即麾师进攻四部塔塔儿，其首领札邻不合战败后服毒自杀，另一首领也客扯连投降。这样铁木真彻底消灭了塔塔儿部，报了父祖之仇，占领了呼伦贝尔高原，实力大增。交战地点在答兰捏木格思（在今贝加尔湖东南讷墨尔根河地区）。紧接着，铁木真追击泰赤兀部，在指挥作战中被泰赤兀部的神箭手只儿豁阿歹射中颈项，生命垂危。第二天清晨，泰赤兀部全体部众向铁木真投降，而塔里忽台却被漏网逃走（据说后来被部下杀死）。交战地点在斡难河（今鄂嫩河）。泰赤兀部的覆灭，铲除了铁木真进一步统一蒙古各部的巨大障碍，而其部将如者别（即只儿豁阿歹）、纳牙阿、赤老温、沉白等却成为铁木真征服天下的得力助手和一代雄杰。同年秋，铁木真与王汗联兵进攻乃蛮部的不亦鲁黑汗（太阳汗之兄），获胜。交战地点在乞失泐巴失海子（今吉力湖）。回师途中却遭到乃蛮部大将可克薛兀撒剌黑的堵截，王汗见敌势盛，再加上札木合的挑拨，于是不告而退，把铁木真留在乃蛮兵锋之下。铁木真发觉后，迅速撤兵，回到自己的牧地萨里川，反而把王汗暴露在敌前。王汗大败。因为有许多蒙古部众在王汗处，铁木真怕他们被乃蛮部吞并，对自己不利，便派“四杰”博尔术、木华黎、博尔忽、赤老温领兵援救王汗，击退乃蛮部兵马。
1203年，铁木真四十二岁。这一年，王汗在札木合的挑拨下突然袭击铁木真，铁木真失利。交战地点在合阑真沙坨（在今内蒙古东乌珠穆沁旗北部中蒙交界处）。交战中，王汗之子桑昆受伤，铁木真的妹妹帖木格牺牲。铁木真只好撤退到班朱尼河（今呼伦湖西南），与部下共饮浑水，并立下表示同甘苦共患难的“与我共饮此水者，世为所用”的誓言，部下深为感动。后来又转移到哈拉哈河中游，收集溃散部众，经过一段时间休整，逐渐恢复了元气。铁木真先是派出使者历数对王汗父子的恩德，批评其毁义背盟的行为。不久，铁木真乘王汗骄怠不备，出奇兵夜袭王汗牙帐，大溃其众，王汗只身逃遁，被乃蛮部边将当作奸细误杀，桑昆也身死异乡。由是，强大的克烈部灭亡。札木合投靠了乃蛮部。此役的交战地点在者折儿温都儿山（今蒙古国东戈壁释肯特省达尔汗之间的山地）。同年，汪古部拒绝乃蛮部联合攻打蒙古的建议，举部归附铁木真。
1204年，铁木真四十三岁。这一年，乃蛮部首领太阳汗挑起对蒙古的战争。铁木真先是整编军队，并建立了怯薛军（即护卫军）。不久，他亲率大军正式出征乃蛮部。当两军对垒后，他通过巧设疑阵，加迅攻击，最后，乃蛮部首领太阳汗终究败亡，其部众悉被征服。交战地点在纳忽崖山（大概为阿尔泰山脉中的纳莫合山）。先前投靠了乃蛮部的札答阑、合塔斤、朵儿边等部也都归顺了铁木真。他的弟弟合赤温阵亡。札木合逃走。人数众多、文化先进、貌似强大的乃蛮部，被懦弱无能且骄傲自大的太阳汗给葬送了。太阳汗的文官塔塔统阿投靠了铁木真并受到重用，塔塔统阿不辜负厚望，他用畏兀儿字母拼写蒙古语，从此蒙古人有了自己的文字。同年秋，他率军打败蔑儿乞部的脱黑脱阿，征服蔑儿乞残部，但脱黑脱阿父子逃脱。至1206年，蒙古高原百余个大小部落先后败亡，塔塔儿、克烈、蔑儿乞、乃蛮和蒙古五大部落联盟均统一在铁木真的旗帜下，整个漠北西起阿尔泰山东至兴安岭均是他的势力范围，铁木真成为蒙古高原最大的统治者。就在这一年冬天，众叛亲离的一代枭雄札木合被手下捉拿并送交铁木真处，铁木真思虑再三后，最终处死了既是安答又是劲敌的札木合。
1205年，铁木真四十四岁。这一年春，他率军突袭乃蛮部和蔑儿乞部的残余屈出律（太阳汗之子）和脱黑脱阿父子。脱黑脱阿被射杀；屈出律、脱黑脱阿的儿子忽秃、赤剌温逃脱。交战地点在也儿的失河（今额尔齐斯河）畔。同年秋，铁木真率军第一次进攻西夏。首先攻克一个边界城堡--力吉里寨，然后攻入落思城，将其洗劫一空。接着又攻占、劫掠了很多城镇，之后返回草原。
1206年，铁木真四十五岁。这一年，铁木真在斡难河源头召开忽里台大会，就任大蒙古帝国大汗，号“成吉思汗”。蒙古国建国初期，成吉思汗把蒙古牧民划分和固定在95个千户中。千户下设百户、十户。千户那颜都是成吉思汗的封臣，各千户内的牧民不能任意离开千户组织，对那颜有人身隶属关系。成吉思汗把一部分千户作为领民分给诸弟诸子，形成左右手诸王。又以木华黎、博尔术为左右万户那颜，即两个最大的军事长官。把怯薛军(禁卫部队)扩充到1万人，征调千户那颜、百户长、十户长的子弟充当怯薛，以此控制全国。还委任失吉忽秃忽为大蒙古国最高断事官。成吉思汗的汗廷是由传统的草原贵族斡耳朵发展起来的游牧军事性的封建国家机器。蒙古国建立后，大批原来的部落人口被分编在不同千户中，许多部落的界限从而泯灭，开始形成共同的蒙古民族，成吉思汗对此起了积极的历史作用。成吉思汗所建立的蒙古国已经完全不同于以往的部落联盟，而是一个统一了漠北的强大的汗国，也是当时与金、西夏、南宋、西辽等并存并立的中国地方政权，从此蒙古社会由奴隶制进入封建制。到了元朝，他的孙子忽必烈尊奉他为元太祖，故1206年为太祖元年。同年，他派者别出征讨伐以屈出律为首的乃蛮余部。
1207年，成吉思汗四十六岁。这一年，他又以西夏不纳贡称臣为口实，第二次率军进攻西夏。这次主要是攻打位于狼山北口的斡罗孩城，这是一场激烈的攻坚战，是蒙古将士第一次遭遇的攻坚战，因此一连几个月才攻下来。后因粮草匮乏，蒙古军不得不于第二年春末夏初返回草原。同年，他派拙赤率右手军征服林木中百姓（今布里亚特蒙古人、卡尔梅克蒙古人、巴尔虎蒙古人的祖先）。也在这一年，吉利吉思（民族，今吉尔吉斯族）归顺成吉思汗。
1208年，成吉思汗四十七岁。这一年他派兵追剿屈出律和脱黑脱阿的儿子，最后屈出律逃往西辽，脱黑脱阿之子忽秃和赤剌温等潜逃到畏兀儿的垂河地区（今哈萨克斯坦境内的楚河）。同年，蒙古国废除了与金朝的臣属关系。
1209年，成吉思汗四十八岁。这一年，他第三次进攻西夏，这次的规模比前两次大得多。蒙古大军再次攻克斡罗孩城。然后双方相持于克夷门关口（在今内蒙古乌海市西南），至七月方被攻破，守将嵬名令公被蒙古大军擒获。至此，西夏险塞尽失。蒙古大军直指其京城中兴府（今宁夏银川市，西夏起初称之为兴庆府），九月间，成吉思汗命引黄河水灌城，西夏国主不得已，纳女请和。十二月，西夏国主与蒙古议和，承诺为蒙古军攻金出力。同年，畏兀儿（民族，今维吾尔族）归顺成吉思汗。
1210年，成吉思汗四十九岁。这一年，他率领着蒙古大军，携带着大批西夏进贡的物品，回到萨里川老营。成吉思汗经过三次征夏，终于达到了其战略目的，消除了讨伐金朝的后顾之忧。
1211年，成吉思汗五十岁。这一年二月，他誓师伐金，为时24年的蒙金战争打响。三月，他率军穿越大漠，至阴山附近休兵度夏。到了秋高马肥的时节，他命者别为先锋，一举攻下抚州（今河北省张北县）和金朝前沿阵地乌沙堡(今河北省张北县西北)，金兵节节败退。然后双方大战于野狐岭(今河？北省万全县西北得胜口)，歼灭金兵近四十万人。再战会河堡(今河？北食安东南)、居庸关，歼灭金军大量精锐。他又遣兵攻略中都（今北？）等地。又命察合台、窝阔台统领蒙古西路军攻金的西京（今大？同）。之后，蒙古军在各处经过一番劫掠后，于当年冬返回草原。野狐岭战役、会河堡战役是金朝失败、蒙古胜利的重大转折点。同年，哈剌鲁（民族，原属西辽）及林中百姓归顺成吉思汗。
1212年，成吉思汗五十一岁。这一年秋天，他率军第二次攻金，这次进攻的重点是西京。他采用诱敌之计，击溃追兵，反过来再围攻西京。但他不幸身中流矢，故西京未克，后来撤回阴山附近驻守、疗养。
1213年，成吉思汗五十二岁。这一年，他发动癸酉大攻势，带兵第三次攻金。这一次按第一次攻金路线，分三路进军，连下宣德（今河北省宣化）等城隘，进至怀来（今河北食来县）。这次金兵严守居庸关，成吉思汗采用避实就虚、绕道而行的计策，进抵紫荆关（今河北省易县西），金兵仓促应战终致大败。蒙古大军遂破南口、居庸关，顺利逼近中都。成吉思汗命客台、哈台二将带兵围困中都，其余部队遍掠冀、鲁、晋及辽西诸地，攻破几十座城池，只剩中都等十余城未下。
1214年，成吉思汗五十三岁。这一年三月，他集中兵力于中都城下。但他料一时难以克城，遂遣使逼和，迫金朝献岐国公主、金帛和马匹，方引兵退出居庸关。同年夏，契丹军叛金降蒙。随后，他再次发兵攻金，长期围困中都。同年十月，为保证进攻中都不受干扰，成吉思汗派木华黎率一支军队进攻辽东和辽西，切断了金朝的“根本之地”对中都的支援。就在这一年，他建立了蒙古军的第一支炮兵部队。
1215年，成吉思汗五十四岁。这一年春，他以金朝迁都南？京(今河？南省开？封市)败盟为由，再次进兵围困中都。同一时间，木华黎攻破金朝的北？京（在今内？蒙古宁城县西北）。四月，西京的金军发生兵变，弃城而去，蒙古军遂取之。五月，蒙古大军以围城打援和招降之策，终于攻克并占领中都。他派失吉忽秃忽、汪古儿等人进入中都检点财物，安抚中都百姓。同时，他召见了契丹族人耶律楚材（从此，耶律楚材受到成吉思汗的重用，及至窝阔台时期更是大展雄才，成为一代名相，曾被成吉思汗誉为“治国之匠”）。随后，他又一面分兵攻城略地，一面派出使者胁迫逃往南？京的金宣宗投降。金宣宗不肯应承，各路蒙古军队加紧进攻，几个月内连下八百六十二座城邑，黄河以北几乎成了蒙古人的天下。同年，林木中百姓的一个分支秃麻部塔尔浑夫人叛变。也在这一年，中亚强国花剌子模国使者来到蒙古国，成吉思汗热情接待。
1216年，成吉思汗五十五岁。这一年，他派其养弟又是“四杰”之一的博尔忽带兵征讨秃麻部，可惜博尔忽中伏牺牲，他又派朵尔伯多黑申继续征讨，最终秃麻部全体投降。同年，他任命官员留守中都，自己带领部分兵马返回怯绿连河（今克鲁伦河）的斡耳朵（汗宫）。同年，木华黎在溜石山击溃张东平援军三万八千人，平定辽西。
1217年，成吉思汗五十六岁。这一年，成吉思汗派商队到西域的花剌子模国贸易通商。八月，他封木华黎为“太师、国王”，另其经略中原，主持伐金，自率主力返回蒙古准备西征。同年，他又派速不台、脱忽察儿万里远征，一举击溃蔑儿乞部残余，脱黑脱阿之子忽秃、赤剌温被斩决。交战地点在垂河地区。
1218年，成吉思汗五十七岁。这一年春，他派出的汗国商队抵达花剌子模国边地重镇讹答剌（在今哈萨克斯坦锡尔河右岸阿雷斯河口附近），该城守将亦纳勒术按照花剌子模国苏丹（最高统治者，即国王）摩诃末的指令，杀死了由450人组成的蒙古使团和商队，制造了“讹答剌惨案”。同年，他遣先锋将领者别统兵出征盘据在西辽的屈出律，杀灭屈出律，颠覆西辽政权，扫清了西征的障碍。同年，成吉思汗派蒙古军队第四次进攻西夏。也在这一年，派往花剌子模国进行交涉的使者镇海被杀，更是激怒了成吉思汗。
1219年，成吉思汗五十八岁。这一年春，他以西域花剌子模国杀害蒙古商人和使者为由，以军事扩张和掳掠财物为目的，亲率大军约20万西征，向花剌子模国发动了大规模的战争。九月，大军到达花剌子模国。他几路进兵，分割包围了各个战略重镇，然后各个击破。战场上的主动权全在蒙古军一方，而花剌子模国的军队却处处遭受打击。同年，蒙古军围攻讹答剌城。也在这一年，忙于西征的成吉思汗诏请全真教道长丘处机，丘处机应诏西行。
1220年，成吉思汗五十九岁。这一年二月，他攻下不花剌（今乌兹别克斯坦的布哈剌）、花剌子模国新都城撒麻尔干(今乌兹别克斯坦的撒马尔罕)等城；三月，察合台、窝阔台夷平讹答剌城后与成吉思汗会合。随即，拙赤、察合台、窝阔台率兵开始攻打花剌子模旧都城玉龙杰赤(今土库曼斯坦的旧乌尔坚奇)，四子拖雷一军则进入呼罗珊地区（今阿姆河西南一带）。者别、速不台奉成吉思汗之命穷追花剌子模国苏丹摩诃末，摩诃末逃至里海孤岛，于年末病死，传位于儿子札兰丁。同年，者别、速不台率军渡阿姆河，转战波斯各地，然后继续西进。
1221年，成吉思汗六十岁。这一年，他命窝阔台为总指挥，拙赤、察合台协同配合，率军继续攻打玉龙杰赤，十月攻克。同年，失吉忽秃忽率军三万，在八鲁弯（今阿富汗喀布尔北、查里卡东北）花剌子模国新苏丹札兰丁大战，蒙古军惨败，几乎全军覆灭。同年十月，成吉思汗亲自带兵追讨札兰丁，终致花剌子模国的军队全军覆没，扎兰丁带少数人突围渡过辛河（今印？度河）逃往印？度。同年，拖雷占领呼罗珊全境。也在这一年，南宋苟梦玉出使蒙古，成吉思汗在铁门关接见来使。
1222年，成吉思汗六十一岁。这一年，他率军渡过阿姆河回到撒马耳干驻冬，任命花剌子模人牙剌瓦赤治理西域各地，并设置达鲁花赤行使监督职责。同年四月，他亲切接见了全真道道长、长春真人丘处机，咨之以节欲保身之道。丘处机是因为接受了成吉思汗的邀请，不远万里从山东来到西域的八鲁弯成吉思汗行宫的；在此后的一段日子里，丘处机曾多次劝谏成吉思汗要好生勿杀，及早班师东归。同年十一月，成吉思汗听从耶律楚材和丘处机的意见，率军经不花剌、撒麻尔干，准备启程班师。同年，者别、速不台越高加索北上，进入阿兰人、钦察人居住的地区。
1223年，成吉思汗六十二岁。这一年三月，他与丘处机分别，丘处机则另路返回。同一时间，军事奇才木华黎病逝，终年54岁。他任命花剌子模人牙剌瓦赤及其子麻速忽治理西域各地，又任命耶律阿海为达鲁花赤（蒙古语，长官之意）行使监督职责。同年，他命木华黎之子孛鲁由西域返回，主持对金战争。同年五月，者别、速不台歼灭俄罗斯联军，二人率部队最远抵达黑海北岸、克里木半岛等地。年底，者别、速不台率军东返，经黑海、里海与成吉思汗会师。
1224年，成吉思汗六十三岁。这一年，他率领自己的军队渡锡尔河班师回草原，行至也儿的失河，并在此驻夏。东归途中，一代神将者别病逝。受成吉思汗密令，孛鲁发起第五次对西夏的战争，俘西夏大将塔海，杀敌数万，沉重地打击了西夏政权。
1225年，成吉思汗六十四岁。这一年春，他和自己的远征军终于回到了蒙古草原。
1226年，成吉思汗六十五岁。这一年秋，他不顾七年西征的疲劳和年近古稀的高龄，又亲率10万大军发动了对西夏的第六次讨伐。不幸的是，他在进军的途中围猎受伤。八月，他竟不顾惜身体率兵千里跃进阿拉善山（今贺兰山），俘获西夏大臣阿沙敢不。入夏以来，由西向东进攻的速不台的军队相继攻占沙州（今甘肃省敦煌市）、肃州（今甘肃省酒泉市）、甘州（金甘肃省张掖县）等地。九月，成吉思汗率军攻占西梁府（今甘肃省武威县），然后越过沙漠进至黄河九曲，西夏首都中兴府岌岌可危。十月，他率军攻克灵州（在今宁夏灵武西南），再次战败老将嵬名令公，歼灭了西夏军主力。十二月，蒙古大军包围中兴府，西夏其余各地重镇，相继被攻破、占领。
1227年，成吉思汗六十六岁。这一年年初，它率一路军队扫荡西夏全境。同年闰五月，他避暑六盘山。六月，走投无路的西夏王室正式向他投降。随后他正欲集中兵力进攻金朝，不幸于阴历七月十二（公历8月25日）在六盘山下清水县（今属甘肃）病逝，临终时提出联宋灭金的战略。他的继承者窝阔台、拖雷最终于1234年完成了灭金大业。
从1163年至1169年，铁木真在父母的关爱下度过了美好的童年。这几年，他的弟弟合撒儿、合赤温、帖木格，妹妹帖木伦，还有异母兄弟别克帖儿、别勒古台相继出生。除别克帖儿外，这些弟弟、妹妹为他日后的成就大业出生入死，建立了汗马功劳。
1170年，铁木真九岁（虚岁，下同）。大概在这一年（关于成吉思汗的历史，1201年之前的皆不确切，下同），父亲也速该带着他去弘吉剌部为他说亲，路遇该部的德薛禅，也速该见德薛禅的女儿孛儿贴（时年十岁）貌美秀丽，于是两家大人就把两个孩子的亲事定下了，并按习俗把铁木真留在岳父家准备住一年之久。可是，也速该在返回途中被仇敌塔塔儿部人用毒酒所害，回到家中后就死去。族人蒙力克把铁木真从德薛禅家接回家中。父亲的惨死在铁木真内心深处埋下了复仇的种子。铁木真家族（包括整个乞颜部）与金朝、塔塔儿部素有仇恨，早在1146年俺巴孩汗（时任蒙古部族联盟大汗）被塔塔儿部捉拿并送交金朝，金朝竟将俺巴孩汗钉死在木驴之上；现在，塔塔儿部又毒死了也速该，故仇恨更为加深。铁木真后来的大部分行动皆与这两件事有关。父亲去世后，铁木真一家地位下降，部众离散，过着颠沛流离的生活。
1172年，铁木真十一岁。大概在这一年，在蒙古部族联盟中的另一分支泰赤乌部首领塔里忽台的鼓动下，所有的百姓都离开了铁木真一家，只有蒙力克留在了他们身边。同年，他结识了比他稍长一岁的札木合，并与札木合结为安答（契交、结义弟兄），此人后来成为与他争雄草原的强大对手。
1173年，铁木真十二岁。大概在这一年，被生活所迫的蒙力克最后一个离开了铁木真一家。同年春，铁木真第二次见到札木合，两人再一次结为安答。
1174年，铁木真十三岁。大概在这一年，铁木真因一时激愤射杀了同父异母弟弟别克帖儿，这是他悔恨终身的一件事。
1177年，铁木真十六岁。大概在这一年，铁木真在追回被盗马群的路途中结识了与他年龄仿佛的博尔术，此人后来成为他手下第一员大将（“四杰”之一）。随后，铁木真被塔里忽台派兵追杀，被捕后险遭杀害，幸被牧民锁儿罕失剌及其子女合答安、赤老温、沉白搭救而逃脱。
1178年，铁木真十七岁。大概在这一年，铁木真与孛儿帖完婚。也就在这一年，博尔术正式前来投靠铁木真；为壮大实力、寻求庇护与支持，铁木真携二弟合撒儿等人前去拜会克烈部首领脱斡邻勒（王汗），并认其为义父，这是铁木真能够走向成功的重大举措。随后，者勒蔑也投奔于他而来。
1179年，铁木真十八岁。大概在这一年春天，又一仇敌——以脱黑脱阿为首的蔑儿乞部洗劫了铁木真的营地，抢走他的爱妻孛儿帖；于是，铁木真联合脱斡邻勒、札木合（札木合这时已成为札答阑部的首领），组成联军打败了蔑儿乞部，救回妻子。这次战役就是着名的不兀剌川之战，双方交战地点在不兀拉野甸（今色楞格河支流布拉河流域的草原）。这是军事家成吉思汗的生平第一战，其高深的军事谋略已崭现出来。战后，他把从战场上捡来的孩子曲出送给母亲，作为母亲的养子，曲出后来成为铁木真手下的着名将领。不久，孛儿帖为他生下长子拙赤。此后，他与札木合在一起设营驻牧，并第三次结为安答；二人形影不离，友好相处了仅一年半之久。
1181年，铁木真二十岁。大概在这一年，他和札木合开始分开放牧，最终分道扬镳。铁木真率领自己的部众离开二人合牧的营地后，彻夜前行，顺路袭击了泰赤乌部，毫无防备的泰赤乌部人仓皇而逃，连夜投奔了札木合。铁木真的部下在泰赤乌部的营地内捡到一个叫阔阔出的孩子，诃额仑母亲见其幼小，便作为儿子收养起来。自此之后，却有大量的乞颜部原先的部众，以及其他部落甚至是札答阑部的贵族和百姓陆续前来投靠铁木真，铁木真一时势力大增。前来投靠的人当中，就有速不台、忽必来、豁儿赤等着名人物。
1182年，铁木真二十一岁。大概在这一年，众望所归的铁木真在怯绿连河（今克鲁伦河）发源地一个叫胡和淖尔的地方正式称汗（人称“铁木真汗”），成为蒙古乞颜部的首领。同时着手进行改革，主要是设置“那可儿”亲兵（即侍卫部队）作为可以信赖的军事力量，建立斡耳朵（宫帐）制度作为统治中心；任命一批德才兼备的人担任各个岗位的官职。当时乞颜联盟控制的地区仅是怯绿连河上游一带，部众也并不多。随后，铁木真把自己称汗的情况通报了札木合、脱斡邻勒。
1183年，铁木真二十二岁。大概在这一年，因札木合之弟绐察儿劫走铁木真的马群而被铁木真部下射杀一事，札木合与铁木真反目成仇，双方最终展开一场大战，史称“十三翼之战”（因札木合纠集了十三路人马三万之众来进攻铁木真，铁木真也组织了十三路人马三万之众来对抗，故名）。作战地点在答兰版朱思之野（今鄂嫩河支流赫尔河附近）。此战，铁木真虽一时失利（是他一生中组织过的六十多次战争中唯一没有打胜的一次），但由于退守到哲列捏峡谷（今鄂伦河上游）后反而保存了实力，再加上他广施仁义，部众反而不断增加。此后，在一次宴会上，铁木真与撒察别乞（为铁木真的堂兄，但属于蒙古部族联盟中的又一分支主儿乞部）发生了激烈的冲突，二人不欢而散。
从1184年至1193年，铁木真和札木合各自发展势力，休养生息。生下拙赤之后的这些年里，孛儿帖又为他陆续生下次子察合台、三子窝阔台、四子拖雷和几个女儿，四个儿子后来成为他手下的杀敌猛将和国之栋梁。
1194年，铁木真三十三岁。大概在这一年，他带兵讨伐宿敌塔塔儿部，获胜（但未彻底征服）。
1196年，铁木真三十五岁。大概在这一年，铁木真在收到金朝丞相完颜襄的通报后，便联合脱斡邻勒出兵协助金朝攻打塔塔儿部，大获全胜，斩杀了其首领蔑兀真笑里图。作战地点在斡里扎河（今蒙古国境内的乌勒吉河）一带。金朝按功行赏，封脱斡邻勒为王（于是人们便称脱斡邻勒为“王汗”），封铁木真为“札兀剔忽里”（其意是“诸部统领”，这一官位虽然不高，但却意味着铁木真的地位和统治得到了朝廷的正式承认，他由一个部族的首领汗一跃而为朝廷命官，大大加强了他的统治权和号召力）。战后，他又为母亲收养了一位养子，名叫失吉忽秃忽，此人后来成为蒙古国大断事官。
1197年，铁木真三十六岁。大概在这一年初，胜利归来的铁木真知悉在他出征塔塔儿之际，主儿乞部却袭击了他的老营，铁木真便带领兵马去进击主儿乞部的营地，其首领撒察别乞败逃，但终被抓获，并被处死。这时，撒察别乞的门户奴隶木华黎投靠了铁木真，成为“四杰”之一，中国一代名将。此役，铁木真彻底制服了主儿乞人。他母亲又收养了从主儿乞营地捡来的孩子博尔忽（这样，其母共有四位养子），博儿忽后来也成为“四杰”之一。
1198年，铁木真三十七岁。大概这一年，他打败蔑儿乞部首领脱黑脱阿，把战利品和百姓都给了王汗，从此王汗势力再次强大起来。
1200年，铁木真三十九岁。这一年，他再次与王汗联兵，大败正在会盟的合塔斤、山只昆等11部联军。作战地点在捕鱼儿海子（今贝尔湖）。这一年，他们的联军再次击溃了泰赤乌部的兵马。因势力渐强，铁木真引起王汗的嫉恨和敌视，就在这一年，二人在萨里川（今蒙古国乌兰巴托市东南百余公里中央省东南部地区）会晤饮宴，铁木真险遭王汗暗算。
1201年（蒙古人开始有了确切的纪年），铁木真四十岁。这一年，草原各部贵族害怕铁木真的崛起影响他们的统治地位，因此推举札木合为“古儿汗”，即众汗之汗，誓与铁木真为敌。他们组成了12部联军，向铁木真和克烈部发动了阔亦田之战。札木合率领的乌合之众经不住铁木真、王汗联军的猛烈打击，不到一天就土崩瓦解了。铁木真活捉了札木合，并送给王汗处置，就这样札木合投降了王汗。交战地点在阔亦田（今呼伦湖与贝尔湖之间）。
1202年，铁木真四十一岁。这一年铁木真颁布了着名的大“札撒”令（即《成吉思汗法典》）。随即麾师进攻四部塔塔儿，其首领札邻不合战败后服毒自杀，另一首领也客扯连投降。这样铁木真彻底消灭了塔塔儿部，报了父祖之仇，占领了呼伦贝尔高原，实力大增。交战地点在答兰捏木格思（在今贝加尔湖东南讷墨尔根河地区）。紧接着，铁木真追击泰赤兀部，在指挥作战中被泰赤兀部的神箭手只儿豁阿歹射中颈项，生命垂危。第二天清晨，泰赤兀部全体部众向铁木真投降，而塔里忽台却被漏网逃走（据说后来被部下杀死）。交战地点在斡难河（今鄂嫩河）。泰赤兀部的覆灭，铲除了铁木真进一步统一蒙古各部的巨大障碍，而其部将如者别（即只儿豁阿歹）、纳牙阿、赤老温、沉白等却成为铁木真征服天下的得力助手和一代雄杰。同年秋，铁木真与王汗联兵进攻乃蛮部的不亦鲁黑汗（太阳汗之兄），获胜。交战地点在乞失泐巴失海子（今吉力湖）。回师途中却遭到乃蛮部大将可克薛兀撒剌黑的堵截，王汗见敌势盛，再加上札木合的挑拨，于是不告而退，把铁木真留在乃蛮兵锋之下。铁木真发觉后，迅速撤兵，回到自己的牧地萨里川，反而把王汗暴露在敌前。王汗大败。因为有许多蒙古部众在王汗处，铁木真怕他们被乃蛮部吞并，对自己不利，便派“四杰”博尔术、木华黎、博尔忽、赤老温领兵援救王汗，击退乃蛮部兵马。
1203年，铁木真四十二岁。这一年，王汗在札木合的挑拨下突然袭击铁木真，铁木真失利。交战地点在合阑真沙坨（在今内蒙古东乌珠穆沁旗北部中蒙交界处）。交战中，王汗之子桑昆受伤，铁木真的妹妹帖木格牺牲。铁木真只好撤退到班朱尼河（今呼伦湖西南），与部下共饮浑水，并立下表示同甘苦共患难的“与我共饮此水者，世为所用”的誓言，部下深为感动。后来又转移到哈拉哈河中游，收集溃散部众，经过一段时间休整，逐渐恢复了元气。铁木真先是派出使者历数对王汗父子的恩德，批评其毁义背盟的行为。不久，铁木真乘王汗骄怠不备，出奇兵夜袭王汗牙帐，大溃其众，王汗只身逃遁，被乃蛮部边将当作奸细误杀，桑昆也身死异乡。由是，强大的克烈部灭亡。札木合投靠了乃蛮部。此役的交战地点在者折儿温都儿山（今蒙古国东戈壁释肯特省达尔汗之间的山地）。同年，汪古部拒绝乃蛮部联合攻打蒙古的建议，举部归附铁木真。
1204年，铁木真四十三岁。这一年，乃蛮部首领太阳汗挑起对蒙古的战争。铁木真先是整编军队，并建立了怯薛军（即护卫军）。不久，他亲率大军正式出征乃蛮部。当两军对垒后，他通过巧设疑阵，加迅攻击，最后，乃蛮部首领太阳汗终究败亡，其部众悉被征服。交战地点在纳忽崖山（大概为阿尔泰山脉中的纳莫合山）。先前投靠了乃蛮部的札答阑、合塔斤、朵儿边等部也都归顺了铁木真。他的弟弟合赤温阵亡。札木合逃走。人数众多、文化先进、貌似强大的乃蛮部，被懦弱无能且骄傲自大的太阳汗给葬送了。太阳汗的文官塔塔统阿投靠了铁木真并受到重用，塔塔统阿不辜负厚望，他用畏兀儿字母拼写蒙古语，从此蒙古人有了自己的文字。同年秋，他率军打败蔑儿乞部的脱黑脱阿，征服蔑儿乞残部，但脱黑脱阿父子逃脱。至1206年，蒙古高原百余个大小部落先后败亡，塔塔儿、克烈、蔑儿乞、乃蛮和蒙古五大部落联盟均统一在铁木真的旗帜下，整个漠北西起阿尔泰山东至兴安岭均是他的势力范围，铁木真成为蒙古高原最大的统治者。就在这一年冬天，众叛亲离的一代枭雄札木合被手下捉拿并送交铁木真处，铁木真思虑再三后，最终处死了既是安答又是劲敌的札木合。
1205年，铁木真四十四岁。这一年春，他率军突袭乃蛮部和蔑儿乞部的残余屈出律（太阳汗之子）和脱黑脱阿父子。脱黑脱阿被射杀；屈出律、脱黑脱阿的儿子忽秃、赤剌温逃脱。交战地点在也儿的失河（今额尔齐斯河）畔。同年秋，铁木真率军第一次进攻西夏。首先攻克一个边界城堡--力吉里寨，然后攻入落思城，将其洗劫一空。接着又攻占、劫掠了很多城镇，之后返回草原。
1206年，铁木真四十五岁。这一年，铁木真在斡难河源头召开忽里台大会，就任大蒙古帝国大汗，号“成吉思汗”。蒙古国建国初期，成吉思汗把蒙古牧民划分和固定在95个千户中。千户下设百户、十户。千户那颜都是成吉思汗的封臣，各千户内的牧民不能任意离开千户组织，对那颜有人身隶属关系。成吉思汗把一部分千户作为领民分给诸弟诸子，形成左右手诸王。又以木华黎、博尔术为左右万户那颜，即两个最大的军事长官。把怯薛军(禁卫部队)扩充到1万人，征调千户那颜、百户长、十户长的子弟充当怯薛，以此控制全国。还委任失吉忽秃忽为大蒙古国最高断事官。成吉思汗的汗廷是由传统的草原贵族斡耳朵发展起来的游牧军事性的封建国家机器。蒙古国建立后，大批原来的部落人口被分编在不同千户中，许多部落的界限从而泯灭，开始形成共同的蒙古民族，成吉思汗对此起了积极的历史作用。成吉思汗所建立的蒙古国已经完全不同于以往的部落联盟，而是一个统一了漠北的强大的汗国，也是当时与金、西夏、南宋、西辽等并存并立的中国地方政权，从此蒙古社会由奴隶制进入封建制。到了元朝，他的孙子忽必烈尊奉他为元太祖，故1206年为太祖元年。同年，他派者别出征讨伐以屈出律为首的乃蛮余部。
1207年，成吉思汗四十六岁。这一年，他又以西夏不纳贡称臣为口实，第二次率军进攻西夏。这次主要是攻打位于狼山北口的斡罗孩城，这是一场激烈的攻坚战，是蒙古将士第一次遭遇的攻坚战，因此一连几个月才攻下来。后因粮草匮乏，蒙古军不得不于第二年春末夏初返回草原。同年，他派拙赤率右手军征服林木中百姓（今布里亚特蒙古人、卡尔梅克蒙古人、巴尔虎蒙古人的祖先）。也在这一年，吉利吉思（民族，今吉尔吉斯族）归顺成吉思汗。
1208年，成吉思汗四十七岁。这一年他派兵追剿屈出律和脱黑脱阿的儿子，最后屈出律逃往西辽，脱黑脱阿之子忽秃和赤剌温等潜逃到畏兀儿的垂河地区（今哈萨克斯坦境内的楚河）。同年，蒙古国废除了与金朝的臣属关系。
1209年，成吉思汗四十八岁。这一年，他第三次进攻西夏，这次的规模比前两次大得多。蒙古大军再次攻克斡罗孩城。然后双方相持于克夷门关口（在今内蒙古乌海市西南），至七月方被攻破，守将嵬名令公被蒙古大军擒获。至此，西夏险塞尽失。蒙古大军直指其京城中兴府（今宁夏银川市，西夏起初称之为兴庆府），九月间，成吉思汗命引黄河水灌城，西夏国主不得已，纳女请和。十二月，西夏国主与蒙古议和，承诺为蒙古军攻金出力。同年，畏兀儿（民族，今维吾尔族）归顺成吉思汗。
1210年，成吉思汗四十九岁。这一年，他率领着蒙古大军，携带着大批西夏进贡的物品，回到萨里川老营。成吉思汗经过三次征夏，终于达到了其战略目的，消除了讨伐金朝的后顾之忧。
1211年，成吉思汗五十岁。这一年二月，他誓师伐金，为时24年的蒙金战争打响。三月，他率军穿越大漠，至阴山附近休兵度夏。到了秋高马肥的时节，他命者别为先锋，一举攻下抚州（今河北省张北县）和金朝前沿阵地乌沙堡(今河北省张北县西北)，金兵节节败退。然后双方大战于野狐岭(今河？北省万全县西北得胜口)，歼灭金兵近四十万人。再战会河堡(今河？北食安东南)、居庸关，歼灭金军大量精锐。他又遣兵攻略中都（今北？）等地。又命察合台、窝阔台统领蒙古西路军攻金的西京（今大？同）。之后，蒙古军在各处经过一番劫掠后，于当年冬返回草原。野狐岭战役、会河堡战役是金朝失败、蒙古胜利的重大转折点。同年，哈剌鲁（民族，原属西辽）及林中百姓归顺成吉思汗。
1212年，成吉思汗五十一岁。这一年秋天，他率军第二次攻金，这次进攻的重点是西京。他采用诱敌之计，击溃追兵，反过来再围攻西京。但他不幸身中流矢，故西京未克，后来撤回阴山附近驻守、疗养。
1213年，成吉思汗五十二岁。这一年，他发动癸酉大攻势，带兵第三次攻金。这一次按第一次攻金路线，分三路进军，连下宣德（今河北省宣化）等城隘，进至怀来（今河北食来县）。这次金兵严守居庸关，成吉思汗采用避实就虚、绕道而行的计策，进抵紫荆关（今河北省易县西），金兵仓促应战终致大败。蒙古大军遂破南口、居庸关，顺利逼近中都。成吉思汗命客台、哈台二将带兵围困中都，其余部队遍掠冀、鲁、晋及辽西诸地，攻破几十座城池，只剩中都等十余城未下。
1214年，成吉思汗五十三岁。这一年三月，他集中兵力于中都城下。但他料一时难以克城，遂遣使逼和，迫金朝献岐国公主、金帛和马匹，方引兵退出居庸关。同年夏，契丹军叛金降蒙。随后，他再次发兵攻金，长期围困中都。同年十月，为保证进攻中都不受干扰，成吉思汗派木华黎率一支军队进攻辽东和辽西，切断了金朝的“根本之地”对中都的支援。就在这一年，他建立了蒙古军的第一支炮兵部队。
1215年，成吉思汗五十四岁。这一年春，他以金朝迁都南？京(今河？南省开？封市)败盟为由，再次进兵围困中都。同一时间，木华黎攻破金朝的北？京（在今内？蒙古宁城县西北）。四月，西京的金军发生兵变，弃城而去，蒙古军遂取之。五月，蒙古大军以围城打援和招降之策，终于攻克并占领中都。他派失吉忽秃忽、汪古儿等人进入中都检点财物，安抚中都百姓。同时，他召见了契丹族人耶律楚材（从此，耶律楚材受到成吉思汗的重用，及至窝阔台时期更是大展雄才，成为一代名相，曾被成吉思汗誉为“治国之匠”）。随后，他又一面分兵攻城略地，一面派出使者胁迫逃往南？京的金宣宗投降。金宣宗不肯应承，各路蒙古军队加紧进攻，几个月内连下八百六十二座城邑，黄河以北几乎成了蒙古人的天下。同年，林木中百姓的一个分支秃麻部塔尔浑夫人叛变。也在这一年，中亚强国花剌子模国使者来到蒙古国，成吉思汗热情接待。
1216年，成吉思汗五十五岁。这一年，他派其养弟又是“四杰”之一的博尔忽带兵征讨秃麻部，可惜博尔忽中伏牺牲，他又派朵尔伯多黑申继续征讨，最终秃麻部全体投降。同年，他任命官员留守中都，自己带领部分兵马返回怯绿连河（今克鲁伦河）的斡耳朵（汗宫）。同年，木华黎在溜石山击溃张东平援军三万八千人，平定辽西。
1217年，成吉思汗五十六岁。这一年，成吉思汗派商队到西域的花剌子模国贸易通商。八月，他封木华黎为“太师、国王”，另其经略中原，主持伐金，自率主力返回蒙古准备西征。同年，他又派速不台、脱忽察儿万里远征，一举击溃蔑儿乞部残余，脱黑脱阿之子忽秃、赤剌温被斩决。交战地点在垂河地区。
1218年，成吉思汗五十七岁。这一年春，他派出的汗国商队抵达花剌子模国边地重镇讹答剌（在今哈萨克斯坦锡尔河右岸阿雷斯河口附近），该城守将亦纳勒术按照花剌子模国苏丹（最高统治者，即国王）摩诃末的指令，杀死了由450人组成的蒙古使团和商队，制造了“讹答剌惨案”。同年，他遣先锋将领者别统兵出征盘据在西辽的屈出律，杀灭屈出律，颠覆西辽政权，扫清了西征的障碍。同年，成吉思汗派蒙古军队第四次进攻西夏。也在这一年，派往花剌子模国进行交涉的使者镇海被杀，更是激怒了成吉思汗。
1219年，成吉思汗五十八岁。这一年春，他以西域花剌子模国杀害蒙古商人和使者为由，以军事扩张和掳掠财物为目的，亲率大军约20万西征，向花剌子模国发动了大规模的战争。九月，大军到达花剌子模国。他几路进兵，分割包围了各个战略重镇，然后各个击破。战场上的主动权全在蒙古军一方，而花剌子模国的军队却处处遭受打击。同年，蒙古军围攻讹答剌城。也在这一年，忙于西征的成吉思汗诏请全真教道长丘处机，丘处机应诏西行。
1220年，成吉思汗五十九岁。这一年二月，他攻下不花剌（今乌兹别克斯坦的布哈剌）、花剌子模国新都城撒麻尔干(今乌兹别克斯坦的撒马尔罕)等城；三月，察合台、窝阔台夷平讹答剌城后与成吉思汗会合。随即，拙赤、察合台、窝阔台率兵开始攻打花剌子模旧都城玉龙杰赤(今土库曼斯坦的旧乌尔坚奇)，四子拖雷一军则进入呼罗珊地区（今阿姆河西南一带）。者别、速不台奉成吉思汗之命穷追花剌子模国苏丹摩诃末，摩诃末逃至里海孤岛，于年末病死，传位于儿子札兰丁。同年，者别、速不台率军渡阿姆河，转战波斯各地，然后继续西进。
1221年，成吉思汗六十岁。这一年，他命窝阔台为总指挥，拙赤、察合台协同配合，率军继续攻打玉龙杰赤，十月攻克。同年，失吉忽秃忽率军三万，在八鲁弯（今阿富汗喀布尔北、查里卡东北）花剌子模国新苏丹札兰丁大战，蒙古军惨败，几乎全军覆灭。同年十月，成吉思汗亲自带兵追讨札兰丁，终致花剌子模国的军队全军覆没，扎兰丁带少数人突围渡过辛河（今印？度河）逃往印？度。同年，拖雷占领呼罗珊全境。也在这一年，南宋苟梦玉出使蒙古，成吉思汗在铁门关接见来使。
1222年，成吉思汗六十一岁。这一年，他率军渡过阿姆河回到撒马耳干驻冬，任命花剌子模人牙剌瓦赤治理西域各地，并设置达鲁花赤行使监督职责。同年四月，他亲切接见了全真道道长、长春真人丘处机，咨之以节欲保身之道。丘处机是因为接受了成吉思汗的邀请，不远万里从山东来到西域的八鲁弯成吉思汗行宫的；在此后的一段日子里，丘处机曾多次劝谏成吉思汗要好生勿杀，及早班师东归。同年十一月，成吉思汗听从耶律楚材和丘处机的意见，率军经不花剌、撒麻尔干，准备启程班师。同年，者别、速不台越高加索北上，进入阿兰人、钦察人居住的地区。
1223年，成吉思汗六十二岁。这一年三月，他与丘处机分别，丘处机则另路返回。同一时间，军事奇才木华黎病逝，终年54岁。他任命花剌子模人牙剌瓦赤及其子麻速忽治理西域各地，又任命耶律阿海为达鲁花赤（蒙古语，长官之意）行使监督职责。同年，他命木华黎之子孛鲁由西域返回，主持对金战争。同年五月，者别、速不台歼灭俄罗斯联军，二人率部队最远抵达黑海北岸、克里木半岛等地。年底，者别、速不台率军东返，经黑海、里海与成吉思汗会师。
1224年，成吉思汗六十三岁。这一年，他率领自己的军队渡锡尔河班师回草原，行至也儿的失河，并在此驻夏。东归途中，一代神将者别病逝。受成吉思汗密令，孛鲁发起第五次对西夏的战争，俘西夏大将塔海，杀敌数万，沉重地打击了西夏政权。
1225年，成吉思汗六十四岁。这一年春，他和自己的远征军终于回到了蒙古草原。
1226年，成吉思汗六十五岁。这一年秋，他不顾七年西征的疲劳和年近古稀的高龄，又亲率10万大军发动了对西夏的第六次讨伐。不幸的是，他在进军的途中围猎受伤。八月，他竟不顾惜身体率兵千里跃进阿拉善山（今贺兰山），俘获西夏大臣阿沙敢不。入夏以来，由西向东进攻的速不台的军队相继攻占沙州（今甘肃省敦煌市）、肃州（今甘肃省酒泉市）、甘州（金甘肃省张掖县）等地。九月，成吉思汗率军攻占西梁府（今甘肃省武威县），然后越过沙漠进至黄河九曲，西夏首都中兴府岌岌可危。十月，他率军攻克灵州（在今宁夏灵武西南），再次战败老将嵬名令公，歼灭了西夏军主力。十二月，蒙古大军包围中兴府，西夏其余各地重镇，相继被攻破、占领。
1227年，成吉思汗六十六岁。这一年年初，它率一路军队扫荡西夏全境。同年闰五月，他避暑六盘山。六月，走投无路的西夏王室正式向他投降。随后他正欲集中兵力进攻金朝，不幸于阴历七月十二（公历8月25日）在六盘山下清水县（今属甘肃）病逝，临终时提出联宋灭金的战略。他的继承者窝阔台、拖雷最终于1234年完成了灭金大业。